МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Узбекистан разместит дебютные еврооблигации в объеме 1 миллиард долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Выпуск будет разделен на два транша по 500 миллионов долларов сроком обращения пять и десять лет.
Заявки инвесторов на еврооблигации республика собирает в среду. Первоначальный ориентир доходности составлял около 5,375% годовых по пятилетнему траншу и около 6% годовых по десятилетнему, но в ходе сбора заявок он был снижен до 5-5,125% и 5,625-5,75% соответственно.
Республика с 7 по 12 февраля провела в Нью-Йорке, Бостоне и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. Организаторами выступают J.P. Morgan, Citi и Газпромбанк.
Согласно постановлению президента страны Шавката Мирзиеева, опубликованному в декабре, Узбекистан в 2019 году разместит суверенные облигации на сумму не менее 500 миллионов долларов.
